ESCASEZ DE RESINA – Una tormenta perfecta
A lo largo de los años, hemos visto cómo el mercado de la resina ha resistido tormentas de todo tipo y gravedad. Huracanes, incendios de plantas y petroquímicos, guerras arancelarias, crisis económicas, cortes repentinos de plantas, cambios bruscos en los costos: estas son solo algunas de las muchas fuerzas disruptivas que han golpeado este mercado y han dejado efectos duraderos. Hoy no es diferente. El mercado de la resina continúa enfrentando desafíos monumentales. Solo en el transcurso del año pasado, una serie de eventos significativos y simultáneos han sacudido la industria hasta su núcleo, en lo que solo puede llamarse una Tormenta Perfecta.
Más de media docena de productores de resina de EE. UU. continúan experimentando condiciones de fuerza mayor. En febrero, la tormenta de invierno que arrasó la nación se estancó o cerró por completo del 80% al 85% de la producción de resina de EE. UU. Una vez que se reanudó la producción, la industria enfrentó obstáculos importantes para adquirir y entregar recursos de producción esenciales, como gases, materias primas, comonómeros, catalizadores, así como equipos y personal de reparación. Esta escasez crítica obstaculizó gravemente el regreso de la industria a la producción normal. Las consecuencias de esta tormenta y una recuperación aún lenta siguen siendo muy evidentes: docenas de plantas a lo largo de la cadena de suministro han tenido que iniciar reinicios, mientras que otras todavía están en gran parte fuera de línea debido a cierres prolongados y complicaciones. En total, estos eventos combinados podrían conducir en última instancia a una pérdida de más de cinco mil millones de libras de producción de resina, creando una grave escasez, en particular, de resinas de polietileno (PE) y polipropileno (PP).
Este desequilibrio sin precedentes entre la oferta y la demanda ha provocado aumentos drásticos en los precios de todos los materiales y ha retrasado drásticamente los plazos de entrega. Los precios de PE y PP, especialmente, han experimentado aumentos constantes en los últimos meses, alcanzando niveles nunca antes vistos.
Se buscaron importaciones extranjeras para compensar el déficit de resina nacional, y los barcos cargados de resina han estado llegando a los puertos estadounidenses. Sin embargo, el aumento de las tarifas de flete marítimo desde Asia ha afectado en gran medida el arbitraje de importación, reduciendo los incentivos y el flujo entrante de material a las Américas. Los cierres persistentes y generalizados, junto con el resurgimiento de la demanda de los consumidores después de la cuarentena, han conspirado para interrumpir aún más las cadenas de suministro, mientras que las fluctuaciones monetarias y el comercio mundial desequilibrado continúan desplazando los contenedores de envío. Tales dilemas logísticos en curso contribuyeron a aumentos masivos en los costos de flete marítimo, lo que cambió aún más los patrones comerciales regionales y la dinámica de oferta/demanda de resina. A pesar de que los precios de la resina estadounidense se disparan, la demanda latinoamericana de resina estadounidense se ha mantenido fuerte. Se espera que los envíos de PE a México se mantengan en niveles altos. Como tal, América Latina ha sido el centro de exportación para las libras incrementales de los EE. UU., especialmente porque los pedidos asiáticos se desaceleraron antes del Año Nuevo chino.
Sin embargo, estos efectos masivos podrían muy bien cambiar el mercado de la resina para siempre. Según los analistas de la industria, aunque las condiciones eventualmente podrían normalizarse, a medida que las órdenes de la industria basadas en una demanda elástica sensible a los precios caen cada vez más, habrá una gran cantidad de nueva demanda inelástica para ocupar su lugar, lo que ni siquiera era una consideración hace poco tiempo. Caso en cuestión: miles de millones de máscaras faciales y jeringas hechas de PP. Con lo que el gobierno y las compañías de seguros están pagando actualmente por las vacunas, ¿realmente hace una diferencia si la pequeña cantidad de resina requerida para hacer la jeringa cuesta $0.18, $0.35 o incluso $5?
Si se tiene en cuenta el hecho de que los costes de la resina constituyen aproximadamente del 48 % al 53 % del coste total de las piezas moldeadas por inyección de plástico, lo más probable es que los moldeadores pasen estos aumentos. El tiempo de entrega también seguirá siendo empujado hacia fuera. La producción que normalmente habría requerido un plazo de entrega de seis semanas en el pasado ahora se extenderá a 12 semanas. Algunas casas de moldeo de plásticos, específicamente para la industria de conectores (Molex, TE Connectivity y otras), ya comenzaron a solicitar que sus clientes confirmen las demandas para los próximos meses a fin de minimizar más interrupciones en la cadena de suministro.
A medida que pase el tiempo, será interesante ver cuán convincente y revolucionaria habrá resultado ser esta tormenta perfecta de resina.
Por: Gil Lopez, Commodity Manager- Mechanical, Creation Technologies